表紙：九月 高畠華宵 1 目次： 高畠華宵 3 【額面用原色版】 新涼 高畠華宵 4 【写真口絵】 蟲の音きゝつゝ 6 【グラビヤ】 ある日の華宵画伯 [撮影]写真部 8 【グラビヤ】 少女向きの髪いろいろ 9 【グラビヤ】 先生と愛読者 : 下田惟直先生・濱谷潤子さん・近江ゲンさん 10 【別刷画譜】 古代少年少女絵巻 高畠華宵 14 【特集】 シネマ・セクション : 街の天使・人の世の姿・人生交響楽 フォックス社　／　松竹キネマ蒲田　／　ユニバアサルジュウエル映画 18 【特集】 少画スポーツグラフ 運動部編 29 「受難のテス」挿絵 高畠華宵 33 【長篇少女小説】 私の太陽よ : 第六回 橋爪健 高畠華宵 36 【大長編叙事詩】 華麗の鞭 : （第十五篇） 福田正夫 高畠華宵 41 編集室より 工藤恒 46 広告 47