表紙：秋晴れ 高畠華宵 1 目次 高畠華宵 3 【華宵画譜】 アルバム・秋思 高畠華宵 10 【絵ものがたり】 想ひは遠き人ゆえに [作と絵]高畠華宵 12 【映画封切】 世界名映画十一篇 編集部編 17 世界映画花形一人一話 : 48人 編集部編 33 【長篇叙事詩】 空翔ける美女（第三篇） : 「破れ胡蝶」続編 福田正夫 高畠華宵 42 【歴史小説】 泪の乱舞（第四回） 小島健三 高畠華宵 48 編集室から 工藤ふたば 52 【広告】 53