【原色版】 表紙：新春の装ひ 高畠華宵 1 【広告】 2 【目次】 高畠華宵 3 【額面用原色版】 しらべ 高畠華宵 4 【広告】 6 【写真】河水清 8 【映画物語】 芸術家の魂 シネマフランスフィルム 9 【映画物語】 芸術家の魂 シネマフランスフィルム 10 【映画物語】 芸術家の魂 シネマフランスフィルム 11 【映画物語】 芸術家の魂 シネマフランスフィルム 12 【広告】 13 東海の春 与謝野晶子 16 読み声 高畠華宵 16 妹の眉 小金井素子 17 旭光 高畠華宵 17 初だより 高畠華宵 18 折鶴 高畠華宵 19 書読む窓 高畠華宵 20 支那劇 高畠華宵 21 【抒情画】 麗人 高畠華宵 22 明るき樹々 栗原潔子 23 埃及の幻想 高畠華宵 23 春近し 岡本かの子 24 山の湯 : 病児と共に伊香保に遊ぶ 山田邦子 25 姪、壽治子嫁ぐ 杉浦翠子 26 【写真】 26 【大長編叙事詩】 破れ胡蝶 福田正夫 高畠華宵 35 【大長編叙事詩】 破れ胡蝶 福田正夫 高畠華宵 36 【大長編叙事詩】 破れ胡蝶 福田正夫 高畠華宵 37 【大長編叙事詩】 破れ胡蝶 福田正夫 高畠華宵 38 【大長編叙事詩】 破れ胡蝶 福田正夫 高畠華宵 39 【大長編叙事詩】 破れ胡蝶 福田正夫 高畠華宵 40 【大長編叙事詩】 破れ胡蝶 福田正夫 高畠華宵 41 【大長編叙事詩】 破れ胡蝶 福田正夫 高畠華宵 42 【紀行物語】 ベニスの旅（一）早春の水都 水谷まさる 43 編輯室から 46