表紙：すヾ風 高畠華宵 1 目次：意匠 渡邉郁子 3 【口絵】 おどる孔雀 高畠華宵 4 【グラビヤ】 夏を彩る日傘のいろいろ 7 【映画画報】 少画シネマ・セクション : 「浅草紅団」「白魔」「愛は力だ」他 帝キネ特作映画　／　独逸ウフア特作映画　／　松竹蒲田作品 17 【宝塚画報】 少画カゲキアルバム 21 【運動画報】 少画・スポーツ・グラフ : 名選手自伝 その七 他 23 【新載長篇伝奇小説】 風雲紅玉陣 : 第一回 橋爪丘の鳩 高畠華宵 26 【連載小説】 紅梅白梅 : 義士紅涙秘伝 平山芦江 高畠華宵 34 編集だより 41 広告 42